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科恒股份：公司与北京纯(chun)锂新能源(yuan)科(ke)技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定(ding)双方围绕“材料-装备-研发-产线(xian)”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定(ding)制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市(shi)场推广等多场(chang)景战略合作。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💗👝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝，成长价值或相对均衡🥾。具体来说🥥🍍，第一👄😻，从历史来看🩲💞，近十年7月市场风格相对均衡🤍🤬😡🩱，大盘风格略占优🍏👙🍈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👄💟💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈🧡👞，关注7月政治局会议的表述变化😡🥔🥾。第四🍍🧄🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒💓👢💞🩱，A股权重板块上涨💓💞🥒，市场风险偏好整体回暖🌽👠。行业选择层面，展望7月份👅🤬💓🍉🍄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👙👡🩳，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍆🥝🍄🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍎。结合中观景气💛💟、盈利能力、筹码分布、估值🥭🥒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍈，本期推荐关注电子（半导体）🍍💟、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👗、国防军工🩳👞🌽、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👢🩳、计算机等🥔。赛道选择层面👅🥥😈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库(ku)存累(lei)库(ku)不明显，但拆(chai)解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投(tou)产，国内(nei)仍面(mian)临一级镍累库压力。从估值来(lai)看，镍铁锚定价(jia)格(ge)短期一度失衡，截止6月底大厂招(zhao)标价在910元/镍(nie)点，折合镍价11.8-12万(wan)元(yuan)/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨(dun)左右，进一步向(xiang)下试探湿法一体化成本，而(er)原料方面来(lai)看，MHP产量持续释(shi)放，但新能(neng)源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存(cun)形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或(huo)将逐步显现，预计镍价低(di)位震荡运行。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)(yin)素交互影響(xiǎng)，自去年底投(tou)資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資(zi)産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞(sheng)。年(nian)初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世(shi)亦隱(yǐn)含中(zhong)美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值(zhi)吸(xi)引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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1、39 岁的何涛成(cheng)了一名连续创业者，第一次站在一号位。这也是何小(xiao)鹏从投资人变成小鹏汽车董事长的年纪。相隔(ge)十年，两人终于面对同(tong)一个问题(ti)：财富、技术和雄心(xin)壮志能否改造一个行业，以(yi)及何为有(you)价值(zhi)的人生。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭(ling)化工于近日完(wan)成检修(xiu)，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日(ri)，子公司惠州(zhou)立拓、新岭(ling)化工已开工(gong)生(sheng)产(chan)，公司各主体生产装置与上游(you)装置同步，陆续开工生产。公司(si)此前披露，根据上游装置检修及公司(si)计划安排，公司及子公司(si)各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续(xu)停工检修。本(ben)次停工(gong)检修对设备、容器、管线等进行检验(yan)、检(jian)修、维护和改(gai)造，确保装置本质安全、生产(chan)平稳。