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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😡🥬👄，善用赔率思维👝🌽🌽🤬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍎🥒💓😡，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥿👅💯🥾，当下仍处于第二轮高低切周期中🍌💝🍏。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍑🍄、游戏已陆续兑现外🍉，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥒👚🎒🍇、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👙💋。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍌🥥🍌🥑、国产算力链👠，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生(sheng)重要影(ying)响，货币政(zheng)策的松紧程度和财政政(zheng)策的力度将直接影响市场的流动性和企业的(de)融资(zi)环境，不同行业的发展趋势将影(ying)响相关板块的表现。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🧡，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🍋🌽🤍👜👗、提振消费🥬🥾💖💖，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🥑。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排👢👿🍋，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🌽🤍💖🩱，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放👝😈，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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尽(jin)管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的(de)候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他(ta)也对所有纽约市(shi)长候(hou)选(xuan)人发出了更(geng)广泛的资金威胁(xie)。

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1、展望后市，7月份(fen)市(shi)场将迎来(lai)一些更为清晰的(de)交易抓手，但同时不确定因素也(ye)将有所增多，定价主线可能(neng)会围绕(rao)“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温(wen)”做文(wen)章(zhang)，市场波(bo)动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或(huo)有(you)松动，市值风格(ge)可能向中盘(pan)有所倾(qing)斜(xie)，日历效应也显(xian)示7月份中盘成长风(feng)格相对占优(you)。

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