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从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的(de)持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全(quan)产业链(lian)的降本(ben)增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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其三，”借壳式BD“模(mo)式(shi)备受质疑。荣昌(chang)生物将一款已上市的(de)药品选择用Newco（New company，成立新公司）模(mo)式推广，而不是传(chuan)统意义上的BD，其(qi)中可能存(cun)在风(feng)险。NewCo模式优(you)化(hua)了创新药资产与资金匹配的流程，融合(he)了资产交易和股权交易，即BD+融(rong)资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过(guo)持股(gu)方式，享受(shou)了资产的(de)未来溢价。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💌🎒🥻；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥔🥭💖🎒、高新技术制造业👗、价格上涨的资源品等领域🧄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥻💯🥔，我们参考工业企业盈利🍋😠💯、库存阶段👡👛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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中(zhong)国科技产业集团(tuan)（08111）发布截至2025年3月31日止(zhi)年度业绩，收入80.4万元，而2024年(nian)度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截(jie)至(zhi)2024年3月31日止年度(du)为零。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)令中讅(shěn)衆環(huán)所改正，沒(méi)收(shou)業(yè)(ye)務(wù)收(shou)入(ru)116.98萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)(chu)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予警告(gao)，竝(bing)處以6萬元(yuan)罸欵；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華(huá)給予警告，竝分彆(biè)處以3萬元罸欵。

2、首先(xian)从估值角度看，尽管已积累一定涨(zhang)幅，中(zhong)证银(yin)行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银(yin)行外，其余均仍处于破净状态，在(zai)各行业中估值优势(shi)和性价比依旧凸显。