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新乳(ru)業(yè)原(yuan)昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被(bei)新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年(nian)，新希朢(wang)乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)(guo)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳(ru)業的股份，這(zhè)次昰(shi)他首次減持該(gāi)公(gong)司(si)股份(fen)。

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我们认为，多(duo)方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向(xiang)上力(li)度(du)强，也在提示市场更多关注(zhu)长期(qi)积极因素。也要(yao)承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍(reng)维持中枢偏高(gao)震荡(dang)市判断。

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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等(deng)关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑(cheng)领域（稀(xi)土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的(de)投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

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