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6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金(jin)淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼(gui)糢擴大(da)。資金需求(qiu)耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主(zhu)力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍏🥻，二季度产销均保持较高景气度💘🍊💔💓🩰，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍎🩰、5月分别增长20.2%、33.4%💔🍋。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗🥻💓，半导体🤬🎒👡🤬、光学光电子、运营商👝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🩰，业绩有望改善。

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1、行业配置(zhi)上(shang)，适度均衡配置(zhi)，建议关(guan)注：有色金属(shu)、军工、AI算力、AI应用等(deng)。主题方面，建议关注：固态电池、稳定(ding)币、自主可控等。

2、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客(ke)流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤(you)其在(zai)夜晚，热浪消退，这里变(bian)得格外拥挤(ji)，四周道路摩肩接踵。