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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🎒🥔👿。根据彭博数据🥒，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🎒👢👚👡，预测市净率为1.2倍💟💞，预测股息率达3.2%，其中🍓🥾，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍈。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍍💘💯，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💯🍏🩰，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外👠🩰🥕，创新药、人工智能等领域的技术突破💞🥑，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💋🍋。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当(dang)前政策(ce)基准(zhun)使共和党议员得以规避原本会限制该法案财(cai)政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹(ji)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘(pan)风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风(feng)格(ge)指(zhi)数推荐如下：