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2025 年(nian)上半年，不锈钢整(zheng)体于 12440-13820 元 / 吨之间运(yun)行，一季度受到(dao)成本端走(zou)强的带(dai)动，不锈钢整体呈现震荡(dang)回升走势，二季度受 4 月初宏(hong)观冲(chong)击，不锈钢盘(pan)面整体运行重心下(xia)移。供需面(mian)来看(kan)，不锈钢产量同比整(zheng)体呈现(xian)增长态势(shi)，社(she)会库存(cun)于二季度(du)整体出现(xian)一定去化，结构(gou)性(xing)过剩压力得以缓解，后续重(zhong)点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在(zai) 12000-13900 元 / 吨。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要(yao)集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💛🍓🧡，也可能是宽松政策的边际收敛💗👿💖，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍏💖🥭💕，货币政策方面央票的重启发行🍌👄🩲🍓；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💘💛🩲🍅，对场外配资等也加大了监管力度。

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