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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体(ti)超预期改(gai)善(shan)；增速相对较(jiao)高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度(du)将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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北京(jing)商报讯(xun)(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用(yong)友网络(600588)披露公(gong)告称，公司已于(yu)6月27日(ri)向香港联交所递交(jiao)了发行H股并在香港联交所主板挂(gua)牌上市的申请，并于(yu)同日(ri)在香港联交所网站刊登了(le)本(ben)次发行并上市的申请资(zi)料。

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消息上，申万宏源认为👙💘，随着全球地缘政治变化加剧👝😻🍄👢，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注👞👞，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划🩱🩲，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出💞，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通(tong)胀数据很关键(jian)，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现(xian)。目前(qian)市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看(kan)。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现(xian)阶段性上(shang)行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率(lv)下行。需要关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江🍄、华北、华东🍌😻、西北😡🥦、西南🥕👘👙、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

2、至純(chún)科(ke)技多項(xiàng)(xiang)財(cái)務(wù)指標(biāo)係(xì)統(tǒng)(tong)性偏離(lí)衕(tòng)業(yè)，恰昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)警示的“重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭(tóu)”，在聲(shēng)明中更昰迴(huí)避覈(hé)心質疑，以“行(xing)業共性”掩飾(shì)箇(gè)體(tǐ)病(bing)竈(zào)。