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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首(shou)波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务(wu)高(gao)级(ji)顾问阿里(li)·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节(jie)目，讲述自己在废(fei)墟中被埋3小时生还的经历。他说(shuo)，他清楚以方此次暗杀的动机，但目(mu)前(qian)无法公开。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为(wei)主(zhu)，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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在牛市堦(jiē)段(duan)I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市(shi)場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)(kuang)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場(chang)外增(zeng)量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市(shi)場快速(su)反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着(zhe)市場(chang)陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行🎒，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行🥔🥻💝💕，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行😠🩱🥑。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行🍏🧄👄。玉米期货价格下行🍉💞，棉花期货价格上行🥝🥔，寿光蔬菜价格指数上行👄。

2、從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，歷年7月市(shi)場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具(ju)體(tǐ)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)(wei)60%，竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑(pao)贏(ying)萬得全A的(de)槩率僅(jǐn)20%。