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过往似乎被否定了🍒。在小鹏汽车缓缓退出核心业务的最后一年，何涛开始拼命爬雪山🍇🩰👠，5000 米不够**，再爬、再爬，直到 7000 米，山顶空无一人，宇宙宏大🥬、人好渺小，有什么事情放不下😡🥿？但一下山，他再次陷入自我怀疑：

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平衡方(fang)面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产(chan)环比小幅下降，全(quan)年产量增长约 3%，进口方面由于印尼(ni)大型不锈钢厂冷轧检修停产长(zhang)达两个月，进口量同(tong)比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口(kou)力度，且为规避潜在关(guan)税政策(ce)存抢出口行为，净(jing)出口量超预期回升(sheng)，同比大幅(fu)增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利(li)润持续(xu)受到压制，远期投产面临一定不确定性(xing)，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内(nei)需关注消费**政策持续性，外需关注关税(shui)政策变动下转口贸易是否会受(shou)到(dao)较大冲击(ji)，预计需求增(zeng)速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年，预计三季度不(bu)锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重(zhong)点(dian)关注成本(ben)端(duan)支撑走向及库存变化节(jie)奏。风险因(yin)素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🧄，结构是主线，在低迷的左侧布局🥒，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》💟👢🥥💋。那么今年以来的结构性行情到底有多强👜🥝🩱👄🥻？是什么样的宏观环境导致了这一局面👜👡🩳？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🥒🍅？

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