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2🍌👗🍒🧡、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素😡💗。受益于种植面积增加、降水良好🥑，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间🥭🥝🍄，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数🍉🥾，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积🥥🥑，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平🍍🍋💗。

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银河证券研究报告则预计💘🍅，美元对人民币汇率年内将稳健下行👘👞🍇，年底有望接近7.0🍄🥑💕。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际资本流入🥔🍅，虽然贸易顺差收窄存在负面影响👗🍋，但货币政策有望从“中性”转向“积极”。同时，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🎒🍄🩳🥻。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态👛🍒😈👞。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🥾，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🌽，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加💟💛👗，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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6月央行(xing)主動(dòng)呵護(hù)(hu)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)(jing)投(tou)放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日(ri)宣佈(bù)開(kai)展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式(shi)逆迴購后，央(yang)行于6月13日再度(du)公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招(zhao)標(biāo)方式開展4000億元(yuan)6箇月期買斷式(shi)逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年(nian)期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)(lai)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作(zuo)。央行繼續通過(guò)逆迴(hui)購、MLF、買斷式逆迴購等中(zhong)短期流動性筦(guǎn)理(li)工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性(xing)的意願較強，資金(jin)利(li)率低位波動，臨(lín)近月末(mo)有所收歛(hān)。在噹(dāng)前(qian)經(jīng)濟(jì)數據(jù)(ju)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆(song)環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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1、近年来，上市公司财务造假手段隐秘性😡🥑🩰、复杂性增强💟🩱👚🧅，通过与金融机构、上下游客户、第三方企业深度合谋💛🤬，以虚构业务和交易、伪造资金流水、做全套假账等方式实施造假，形成财务造假“产业链”“生态圈”。监管部门坚持“一案双查”🩰🍍，除了上市公司及相关责任人外🩳🩱🥑，同时严查保荐承销、审计评估、法律服务等中介机构在欺诈发行💔、财务造假中的责任，并通过行政处罚、先行赔付等方式，让第三方中介机构付出了高昂的代价🥒💕。

2、“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越🤍，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”