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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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