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风格层面🥿💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😠🥕🍋。具体来说，第一🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍅🍋，外部流动性方面🍊🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏，对短期市场或有扰动。第三🍇💟😡🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠💛🍅，加力实施增量政策”🍋👿🍎🥕，关注7月政治局会议的表述变化🥬🍋🌽。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗👞🧄🥔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍊🍌，成长价值风格或相对均衡。

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下半(ban)年美国(guo)经济增长可能进一步放缓(huan)，主要(yao)受到(dao)关税政策(ce)不确定性对美国需求(qiu)和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估(gu)值处于全球洼(wa)地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳(na)斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股(gu)通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展，估值快速(su)修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情(qing)中。

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除(chu)了退休(xiu)儲(chǔ)蓄(xu)減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)需要(yao)爲(wèi)任何之(zhi)前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳(jiao)納(nà)所得稅(shui)，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一(yi)稅務(wù)罸(fá)(fa)欵，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的(de)學(xué)費(fei)支(zhi)付，以及首次購(gòu)(gou)房者最多 1 萬(wàn)美元的提欵。

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1、日前(qian)，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第(di)二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣(bi)政筴(ce)工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重(zhong)功能，加大貨(huo)幣財(cái)政(zheng)政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。

2、美(mei)股展(zhan)望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓(huan)结束日）前美国关于对等(deng)关税的(de)政策调整。