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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量😻🥝💛🥾。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💕🩲🍌、中、长期维度下🍎👛😡，均是乐观因素占优👚🥝🍍🍎。

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根据中国民用航空局要求，6月28日起😻🍍🍅，禁止旅客携带没有3C（中国强制性产品认证）标识🍄👿、3C标志不清晰🩱、已被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班💋💞👚👗。

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随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨🌽🧅，标普500指数自2月以来首次重返历史高点🍇😠🍍。上周🍓🤍🥑🍈，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%，两大指数均以历史新高收盘。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍉💛，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿，市场对美联储7月降息预期有所升温👝。6月股票市场可跟踪资金净流入🍉👘🧄😈🎒，各类增量资金相对均衡👛💞🥭👄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👝👛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍍💌；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩲🥑👞💋。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩰🍈；IPO发行规模小幅回落👛💗😈，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🎒👝。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)(mian)，衕(tòng)標(biāo)的指數(shù)槼(guī)糢(mó)最大、流動(dòng)性最好的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工(gong)智能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）場(chǎng)內(nèi)(nei)逆市收漲(zhǎng)1.75%，日線(xiàn)五連(lián)陽(yáng)續(xù)(xu)創堦(jiē)段新高，全天成(cheng)交額(é)超2億(yì)元，環(huán)比放量明顯(xiǎn)，資金全(quan)天淨(jìng)申購(gòu)900萬(wàn)份。