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那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈(ying)利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空间的行(xing)业和赛(sai)道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时空间(jian)相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约(yue)束的行(xing)业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因(yin)此，我们也(ye)说，牛市阶段II市(shi)场(chang)往往会(hui)选择当时的主线(xian)或者(zhe)赛道进行投资。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🥑，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👛。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🩳👢、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🩱👄🧄，资金利率低位波动👿💛，临近月末有所收敛😡💖🍑。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🍌🍎🍎，7月资金面有望继续维持宽松💖👚。

2、小鹏汽车的何涛翻篇了💕🍑。但他还没办法开始下一件事，生活平静，情绪却大起大伏，一会儿觉得自己厉害到能改变世界🩰👄，一会儿一无是处🥝，“我到底是个什么样的人💝🌽👙🍎🧄？100 分还是 60 分？”