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美债：收益率延续下行🩰👞🥾，收益率曲线继续陡峭化🥻🌽。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱🍎💟🩱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指(zhi)數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于(yu)估(gu)值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分(fen)位數“安全”等級。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🧡，提高货币政策调控前瞻性👜、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💋🩰，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🍍👜💖👞，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配👞🍎。强化央行政策利率引导🍏🍉💟🍇，完善市场化利率形成传导机制💕🌽，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🍄💓👄🍊💟。推动社会综合融资成本下降😡💞🍌。从宏观审慎的角度观察💔🍓🍈、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🍄。畅通货币政策传导机制🍒🥑💛，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性👗，稳定市场预期🥭，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍆💝。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🍉🥥🥻，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改(gai)善的可能(neng)，半年(nian)报(bao)披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、广州地铁10号线(xian)呈“西南(nan)—东北”走向，全长19.3公里，此次率先开通的线路(lu)为西塱至杨箕东站，全长(zhang)17.2公里，设12座车(che)站；广州地铁12号线为“东南—西北”走向，线路全长约37.6公里，线路串联白云、越秀、海珠(zhu)、黄埔、番禺五个行政区，此次开通的东、西两段(duan)共(gong)长28.8公里(li)，中段暂未开通。