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去年(nian)底以来的市场表现有几个(ge)典型特点：1）每(mei)一次反弹都容(rong)易(yi)透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也(ye)有(you)一开始预期(qi)打得(de)过高过满(man)所致，例如924后对财政发(fa)力(li)的预(yu)期，以及春节后对AI投资和商业化(hua)落地的(de)预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不(bu)论是财政还是产业趋势，都是(shi)有效(xiao)果的，只不过一开始(shi)市场预期的效果太(tai)高(gao)，“想得太多”；3）每(mei)一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税(shui)后从互联网切换到新消(xiao)费与创新药。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍎🩳🧅🍄🩳。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👘💝，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🥭👅，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍍🎒，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大👿。

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