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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🍅，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)(shu)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大(da)股(gu)指(zhi)期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)(yue)基(ji)差(cha)均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨(jing)流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构(gou)调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率(lv)持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总(zong)市(shi)值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场(chang)风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能(neng)会估值修复和提(ti)升空间更大，是(shi)重(zhong)要的选股(gu)方向

活动说明：99最新在线视频

1、央行(xing)副行长、外汇管(guan)理局局长朱鹤新表(biao)示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外(wai)投资者制度；建立健全(quan)更加便利、更加(jia)开(kai)放、更加(jia)安全、更加智慧的(de)外汇(hui)管理体制机制；开展绿色(se)外债政(zheng)策(ce)试点；完善境内企(qi)业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

2、目前，中國(guó)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)持(chi)在較(jiào)爲(wèi)充裕的水平。其中，**部門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎資總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)(ji)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到了重要支(zhi)撐(chēng)作(zuo)用。衕(tòng)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好的金螎環(huán)境咊金螎條(tiáo)件。