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3、债(zhai)券供需：专项(xiang)债发行节奏开(kai)始提速。截至6月27日，新增专(zhuan)项(xiang)债发(fa)行20973亿元(yuan)，以44000亿元(yuan)额度计算，今年的专项债发(fa)行进(jin)度47%。年内置换债发行较快。截(jie)至6月27日，再融资专(zhuan)项置换债累计(ji)发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年(nian)的置换再(zai)融资债发行进程已达90%。国债发行进(jin)度较快。截至6月(yue)27日，国债净发(fa)行33802亿(yi)元，发行进(jin)度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国(guo)债较去年提前1个月发行。下一步，财政(zheng)部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推(tui)出增量储备政策，着力(li)稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，全力巩固(gu)经济发展和社会稳定的基本面。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月(yue)市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)(guan)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場(chang)交易咊增(zeng)量資金(jin)層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥬👞。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥔🤍🧅🧄，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👗🥬🩲，偏乐观的假设下🥾🎒💝，短期钢企暂无大幅减产的预期🥑😡👙，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🤍，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥭，低于去年同期水平👞🍊。四季度随着铁水产量季节性下降🍎👄，若发运没有明显下降🥑，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限💔🍅🍆。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🩱🍌🤍🥕。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🥕，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、截面波动率来看，最近一(yi)周沪深(shen)300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环(huan)比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处(chu)于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中(zhong)证(zheng)1000指数横(heng)截面波动率处(chu)于(yu)近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。

2、附近的吴江路👞🥭🩰，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🥕🍅👚👄💞，面包店、奶茶店挤满了人🥬🍅💕😠。往西走💕🥭🍏，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗👘🩱👝、散步🧅、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🥦💕。