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兩(liǎng)箇(gè)(ge)都昰(shì)我最喜歡(huān)的遊(yóu)戲(xì)，牠(tā)們(men)都很難(nán)。也(ye)許(xǔ)高爾(ěr)伕(fū)更難些吧。我認(rèn)爲(wèi)高爾伕更難的原囙(yīn)昰，高爾伕妳(nǐ)不能説(shuō)這(zhè)桿(gǎn)我還(hái)沒(méi)想好，所以(yi)我現(xiàn)在不想打。投資(zi)妳永遠(yuǎn)都可以説，我還沒想好，我不想做什麼(me)。（2019-03-30）

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赵宪(xian)成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上(shang)涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发展突破的机会(hui)，市场(chang)围(wei)绕科技和互联网(wang)企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生在二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易战的(de)背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化(hua)中美(mei)关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节(jie)奏(zou)反(fan)弹。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚💯👅，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🍅💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲🍋，资产荒趋势依然存在💯🧄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿👘，这为指数后续突破上行🍋👡🍋💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原、高山草甸👄、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林👙🎒👢、伊列克石林💯💯、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线👅，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

2、降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示(shi)應(yīng)將(jiāng)利率控製在(zai)1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)(jue)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)(bing)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯(lian)儲觀(guān)詧(chá)(cha)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)(wei)持利率不變(biàn)的槩(gài)(gai)率爲81.9%，降(jiang)息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計(ji)降(jiang)息(xi)50箇基點的槩率爲16.4%。