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大(da)公(gong)国际(ji)预(yu)计2025年(nian)下半年，化学原料及化学制(zhi)品行业的供需将继(ji)续保(bao)持相对稳定；化(hua)学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善(shan)；化肥(fei)价格2024年(nian)整体呈下行态势；预计2025年下半年整(zheng)体化工行业供(gong)需格局有望进一(yi)步改善(shan)。

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成份股方麵(miàn)，肥料、氟化(hua)工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份(fen)大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲超2%。

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1、日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%💝。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡💘🍑。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥾😠🍄。