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6月(yue)27日，央行召开第(di)二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货(huo)币政(zheng)策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策，充分(fen)释放政策效应(ying)”。往后去(qu)看(kan)，未来货币(bi)政(zheng)策仍有进一步发力空间，国内市场流动(dong)性有望继续保持相对宽(kuan)松(song)的状态，如(ru)果(guo)增量(liang)政策能够继续落地，将对市场情绪形成(cheng)进一步提振。

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6月29日午间，中国稀土集团有限(xian)公司(si)（以下简称“中国(guo)稀土集团”）官方(fang)微信发布(bu)声(sheng)明表示，针对近期有(you)网(wang)民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土(tu)（000831）部分董事(shi)、高管职务变动方面的(de)不实信息，中国稀土集团郑重(zhong)声明如下：本次中国稀土部分(fen)董事、高管(guan)职务调整系中国(guo)稀土集团和中国(guo)稀土根据工作需要，为优化公司治理(li)结构、提升管(guan)理效能(neng)，严格按制度(du)及监管规定开展的正常(chang)人事安排，程序合规透(tou)明，相(xiang)关人员职务调整后仍在中(zhong)国稀土集团其他岗位任职。当前(qian)，中国稀(xi)土集团和中国稀土各项(xiang)工作未因相关人员变动受到(dao)影响。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄🍄，成长价值或相对均衡。具体来说🥾🧡🍋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭，大盘风格略占优。第二🍈🍏💘，外部流动性方面💓🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒🍉🍇，关注7月政治局会议的表述变化🥬。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💌，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉💖。我们参考工业企业盈利🥬💝💌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👝💕🥑、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👿💯，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍓🤬🍋、国防军工👝🥥、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👜😠💛👛👜、计算机等。赛道选择层面💝🥦🤬🍊🍉，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩱、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式(shi)购(gou)买(mai)安徽亦高(gao)光电科技(ji)有限责任公司99%股份，同时公司拟发(fa)行股份募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计(ji)不构成重大资产重组(zu)。公司股(gu)票自2025年(nian)6月30日开市起停牌，预计(ji)停牌时间(jian)不超过(guo)10个(ge)交易日。

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1、據(jù)(ju)阿勒(lei)泰交(jiao)通建設(shè)投資髮(fà)展有限公司官方微信號(hào)(hao)髮佈(bù)，阿禾公路于2022年9月開(kāi)工建設，總投資11.03億(yì)元。2024年9月(yue)30日，阿(a)禾公路試(shì)通車(chē)。

2、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平(ping)，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲(wei)6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。