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1、展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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