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融资资金已(yi)经连(lian)续两个月净流入，且净流入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好整体较高。并(bing)且从历史看(kan)，私(si)募基金、融资(zi)余额、存在(zai)显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互(hu)强化的特征。私募基金(jin)（尤其(qi)是量化对冲基金）需(xu)通(tong)过融资(zi)融(rong)券实现多空策(ce)略和套利交易，例如通过(guo)融资加仓放大收益，因此私(si)募基金规模扩张带来的杠杆(gan)需求会驱动融资余额上升。在(zai)这些资(zi)金的强化作用下，整(zheng)个市场交易活跃度明(ming)显提(ti)升。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性(xing)和(he)增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多(duo)方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年至2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股(gu)曏(xiǎng)下力度弱，曏上力(li)度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距(ju)離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有(you)一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲：總量基本(ben)麵預(yù)期偏弱(ruo)，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guan)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者(zhe)相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能(neng)還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)(chong)高，2025年二季度至三(san)季度仍維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏(pian)高震盪(dàng)(dang)市(shi)判斷(duàn)。

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