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展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥🤍，在科技👢💕🍋🌽、消费💗🧄🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🍎🩰😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔💝，目前利率仍处于较低水平💛💛💗，资产荒趋势依然存在。上半年🥑👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱😠🍈🥝，这为指数后续突破上行💌💗🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑，7月科技风格占优的可能性较大👡🥒🥕。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍(reng)有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的(de)“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏(xiang)囙素(su)催化下波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可(ke)能性突破去年高(gao)點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后(hou)，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元(yuan)週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🩳💯，这两天也迎来客流高峰🌽💓，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🥻🎒🍄🥑、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队🍎，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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1、周五，财政部长斯科特・贝森特对(dui)这(zhe)一时间表提出了(le)质疑，他表示 “有(you)国家向我(wo)们提出了(le)非常不错的协议”，但在特朗(lang)普 4 月(yue) 2 日针对特定(ding)国家的关祱即(ji)将(jiang)恢(hui)复生(sheng)效前，可能无法完成所有谈判。

2、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金👡。经初步测算🩲💟🥝，本次交易预计构成重大资产重组👡🩱，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。