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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治(zhi)跼(jú)會(hui)議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月(yue)大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相(xiang)對均(jun)衡。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👄🥔👄，但流动性存在结构性支撑托底市场🍓🧄🤍，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍌、贵金属👚、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🧡，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、4、观点：三季度矿(kuang)价继续回调，氧化铝利(li)润空间(jian)引导供给过剩格局持续压制(zhi)盘面。9月几内亚雨季(ji)来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点(dian)位置的机会(hui)。三季度电(dian)解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光(guang)伏及汽车排产(chan)回落，供需边际将双向收敛形(xing)成博弈。预(yu)计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月(yue)为低点。海内外低库存有较(jiao)强(qiang)底(di)部支撑，顺畅回调节奏可能性低(di)。而消费若(ruo)出现超预期，或有进(jin)一步冲高的驱动。中美关税缓(huan)和期结束(shu)，叠加(jia)中东局势不定，宏观不确定(ding)风险(xian)因素偏多，振幅有走扩可能。

2、从历史来看👠🌽😠👛，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡🥝。具体来看👗💋，风格方面🍌，巨潮大盘占优概率高🍈，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥥💯🥬。在主要宽基指数中👿🩰🍍💯，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%💟。