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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市场(chang)强势(shi)上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量(liang)能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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展望后市💌💞🍉，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💝🍑🥻，构成牛市的核心区间🍏。近期A股向下力度弱，向上力度强🍏🍒🥭💌🩳，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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许(xu)廷全(quan)：下半年，我们关注两(liang)大方向：一是结构性成长穿越周期的优质(zhi)企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领(ling)域的半导(dao)体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链(lian)，消费领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注(zhu)医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二(er)是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对(dui)高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的(de)一份报(bao)告中建议(yi)进行股票与石油的混合交易，他们表(biao)示，若中东紧(jin)张局势再度(du)升级，原油价格可能会上涨，而与此同(tong)时(shi)，由于(yu)利率可能在(zai)更长时间内保持高位，股市可能会(hui)下跌。尽管这两(liang)类资产近期的(de)相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

2、展望 2025 年下半年，沪铅价格重心在 16000-18000 元 / 吨👄，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨🍊💌🩳。