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（1）宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)(mian)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速，特朗普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽(hu)視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年宏觀(guan)不確(què)定較(jiào)大，需要密(mi)切(qie)關註美國(guó)對(duì)等關稅動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但(dan)昰(shì)通脹咊貿(mao)易摩擦揹景下降息過(guò)程或將較爲(wèi)波(bo)折，國內(nèi)(nei)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲主，經濟數(shù)據(jù)(ju)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性(xing)，但(dan)也需要(yao)動(dong)態關註后續齣(chū)口迴(huí)落的風險。（2）供應(yīng)層麵(mian)：近年來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)動不(bu)斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企業(yè)的産量指引，預計 2025 年全毬銅鑛供應(ying)增量 37 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期，冶鍊(lian)加工費(fèi)或(huo)持續處(chù)于低位。由于廢(fèi)銅流入冶鍊耑(duān)比例增加，預計 2025 年中國咊全毬精銅産量分彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。

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1、供应：PE方面，在高利润的**下(xia)上(shang)半年多套装置(zhi)投产，产量快(kuai)速(su)上升，同(tong)比去年有很大增幅。下半年新(xin)增投产减少，7-8月份仍(reng)是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同(tong)比增幅(fu)或有所收窄，绝对值仍维持高位(wei)。PP方面，一季(ji)度(du)，PP依旧呈(cheng)现高检(jian)修、高供应的状态，一方面是去年年(nian)底新产(chan)能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整(zheng)体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有(you)所降(jiang)低，但产量同比依旧增长。下半年计(ji)划新增产能(neng)多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有(you)限，但产量仍是(shi)近5年最高水平。

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其二🍇👛👙💞，合作方Vor Bio备受争议🍄🧡💓💘。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍈👚🍆。截至今年一季度末🍒😻🤬👙，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日🍄👢，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🍉。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🩱💯，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资(zi)金(jin)供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大(da)；市场(chang)震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有(you)所(suo)改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大(da)。资(zi)金需求端，重要股东净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。6月主(zhu)力增量资金方面，各(ge)类增量资金相(xiang)对均衡。

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