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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)催化及資金(jin)麵(miàn)支撐(chēng)下延(yan)續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)(su)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需(xu)脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)(yue)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史(shi)中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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据沙姆哈尼称🌽🥦👿，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备🥦🥥，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🥭🥾🥿。在他看来💖🥥，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪😻💋👚，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知👢🥭，以及对美以邪恶程度的认知”。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💗👜🥿🎒、机械（自动化设备）🍓💯、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💖🍑🍋、贵金属🧡、小金属）💝🤍、计算机等🥝🩳。

活动说明：午夜神马

1、短期金融搭台，成长唱戏🍓🍋🩰。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💯，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥭🍍。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💞💌、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥾💔💌。

2、ST新(xin)潮6月29日下午(wu)披露(lu)，公司召開(kāi)第十二(er)屆(jiè)董事(shi)會(huì)第(di)十六次(ci)會議(yì)，以“衕(tòng)(tong)意0票(piao)，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)(guan)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)(shi)股東(dong)大會的議案》（下(xia)稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。