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展望7月💌🥻👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看🍌👞💓🍇💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒👚，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌💋，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇🍋🎒🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🥭💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🍉😠🍌，这为指数后续突破上行🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)(jie)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加(jia)，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也(ye)開始大幅攀陞；基金流(liu)入大(da)幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步(bu)流入”的強(qiáng)(qiang)烈正反饋。這(zhè)(zhe)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動(dong)指數上行(xing)較(jiào)大的(de)幅度。牛市堦段II呈現(xian)明(ming)顯(xiǎn)的資金驅(qu)動的特徴。

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龙旗科技(ji)：公司(si)已于2025年6月(yue)27日向香(xiang)港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于(yu)同日在香港联交所网站刊登了本(ben)次发行上市的申请资(zi)料。

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亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性🥑🍉👄。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元🤍；近月布伦特原油期货下跌0.9%💘👚🥻🍓😈，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示🍈🥦🥥，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱💔，但至今仍在维持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员已将注意力重新转向市场基本面🍈👿🤬🥒，而基本面继续表明下半年供应充足🩱💛💕。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”

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1、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金🍅🩰🥿，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性💕🍉👙🧡🥒，构建完善的产业链体系👡🍒，有助于公司提高整体核心竞争力。

2、双方谈估值，何涛报出(chu)了一个(ge)低于刘元预期(qi)的数额，“很低，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说，估值可以高一些，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝(jue)了，说自己(ji)的朋友、前同事也会投资，不想再抬(tai)高价格。数千万美(mei)元的融资中，何涛自己投的钱(qian)占了一半。矫青春也投了，两个人合伙(huo)创(chuang)业前的共识之一是要 “all in”。