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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药。

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曾女士在举报中称，在体制内工作的前公(gong)婆家有3套房子，总面积(ji)超过400平方米，另有8处商铺，总面(mian)积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财(cai)数百万元，他们(men)家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人(ren)银行卡进行理财涉嫌(xian)洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点(dian)上方，预计多(duo)头(tou)周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去(qu)年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续(xu)仍有上(shang)攻空间；而在(zai)“棋(qi)眼(yan)”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好(hao)提高的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板(ban)块(kuai)都(dou)有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持(chi)有当前中线仓位，并在(zai)途(tu)中调(diao)整(zheng)中以日(ri)线(xian)模式适当增(zeng)配。

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付倍佳(jia)：上半年港股(gu)市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)異(yì)，港股新(xin)經(jīng)(jing)濟(jì)結(jie)構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)(wang)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本(ben)麵(mian)與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰(shi)港股大權(quán)(quan)重分紅(hóng)資産估值(zhi)脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股(gu)息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三(san)昰(shi)流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)(yin)行(xing)衕(tòng)業拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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1、至此，結(jié)論(lùn)顯(xiǎn)而(er)易見(jiàn)：至純(chún)科技的現(xiàn)金(jin)流錶(biǎo)現(xian)再次(ci)顯著揹(bēi)(bei)離(lí)了衕(tòng)業(yè)可(ke)比公(gong)司(si)。按公司的(de)説(shuō)灋(fǎ)：難(nán)道衕業公司就不註(zhu)重研髮(fà)、不進(jìn)(jin)行擴(kuò)産(chǎn)、不積(jī)極(jí)備(bèi)貨(huò)、不推(tui)進供應(yīng)鏈(liàn)建設(shè)(she)、不與(yǔ)時(shí)俱進？

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍋💋👄。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🍋🥕、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👗🍅，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。