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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面(mian)，目前(qian)利率仍处(chu)于较(jiao)低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较(jiao)大。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍊。RayBan Meta上市引起市场关注🥾🧅，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测💘，随着更多品牌厂商的加入👠🍆，以及AI智能眼镜产品落地🥑😻💓，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台👄👡，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🍍，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🥭👡。

2、公司此前公告，拟使用自有资金以集(ji)中竞(jing)价交易方式回购部分公司发行的人民币普(pu)通股（A股）股(gu)份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿(yi)元至(zhi)2亿元。