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展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱(qu)动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提(ti)升，我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维(wei)度判(pan)断业绩(ji)修复的领域(yu)。具体如下：

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)(biao)最新數(shù)(shu)據(jù)反暎(yìng)了(le)部分此類(lèi)擔(dān)(dan)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)加速，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于(yu)美聯(lian)儲(chu) 2% 的目標。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经(jing)济结构(gou)调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股(gu)息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风(feng)格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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1、根据声明，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判。加拿大总理卡尼与美国总统(tong)特朗普一致同意(yi)，各方将重启谈判，以期(qi)在2025年(nian)7月21日(ri)前达成协议。

2、1-5月规模以上工业企业利润同(tong)比转负(fu)，5月(yue)当月同比转负。1-5月全国规模(mo)以(yi)上工业(ye)企业实现利润总(zong)额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需(xu)求不足、价格拖累等因素影响，单(dan)5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利润率4.97%，同比下降(jiang)0.19个百(bai)分点(dian)。参考工(gong)业企业盈利二季度盈利相比一季(ji)度预计增(zeng)幅(fu)收窄。