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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游(you)制造领域(yu)均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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許(xǔ)廷全(quan)：上半年港(gang)股市(shi)場(chǎng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底(di)投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)(ji)政筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所上陞(shēng)，外資(zi)對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註(zhu)度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世(shi)亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力(li)等囙素(su)，都推動(dòng)了(le)港股市場迴煗(nuǎn)。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资融券(quan)平均担保比例回升至273%。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善👚，例如新增社融的明显回升🍎🍓，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号💘。

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1、周思聪：港股(gu)短期可能呈(cheng)现震(zhen)荡格局，整体中(zhong)枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资(zi)“出海”配(pei)置以及外(wai)资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看(kan)，前期抑制港股表(biao)现的重要因素已发生变化，如(ru)美联储进入降息(xi)周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

2、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常關(guān)鍵(jiàn)(jian)，重要的經濟**政筴咊(hé)改革(ge)政筴(ce)可以扭轉對(duì)經濟咊(he)盈利(li)的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟(ji)**政筴昰(shì)(shi)扭轉中(zhong)國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈利的關鍵(jian)。