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对比过去(qu)2年7月(yue)政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背(bei)景下，7月政治局会议对经济工(gong)作的基调有望更加积极。

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一(yi)位接近Meta的消息人士(shi)則(zé)(ze)證實(shí)，該(gāi)公司一直在加強(qiáng)研究人員(yuán)的招聘，尤其關(guān)註來(lái)自OpenAI咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的(de)人才。還(hái)有一位消息人士透露，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)Anthropic也昰(shì)(shi)Meta的主要競(jìng)爭對(duì)手，但(dan)該(gai)公司與(yǔ)(yu)Meta的文化不太契郃(hé)。

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而在国内方面，过去几年中，下半年(nian)房地产成交面积往往(wang)加速下行，加剧了对经济(ji)下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商(shang)品房(fang)成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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同时，苹果(guo)计划在(zai) 2028 年为 Vision Pro 更新换代，该机将采用全新外观设计，配备“Mac 级”处理器，并在 2028 年下半年量产，价格(ge)将比初代(dai)更(geng)低，重量显著减轻(qing)。

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1、政策端短期关注投资和地产领域增量政策💘👄👚👡，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🥬🤬、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🧡🧄，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。