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中原证(zheng)券指出，随着行业景气(qi)度不断下滑，2023年开始行业固定资(zi)产投资增速有所回落，2025年以来投资(zi)力度进一步下行(xing)，未(wei)来行业产能过剩的压力有望逐步(bu)缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺(fang)织服装等领域内外需求(qiu)带动，化工领域需求有望(wang)出现复苏。未(wei)来(lai)随着我国宏观经济持续(xu)向好，化工行业下(xia)游需求有(you)望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继(ji)续加仓”的(de)经典正反(fan)馈，金(jin)融(rong)市(shi)场的大级别行情(qing)无一不是依靠这种正反(fan)馈机制。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🥦💌👜。从基本面的角度来看👗🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓💯。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋👚，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🧡🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🥥👿🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦🥦💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄💔💔💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆🥕，我们称之为牛市阶段II🥿🩱。风格方面🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍💝🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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一个是2019年4月30日至2024年4月29日之间买入，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构投资者。

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1、許(xǔ)廷全(quan)：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)(nei)外(wai)部多囙(yīn)素交互影(ying)響(xiǎng)(xiang)，自去年底投資(zi)者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資(zi)對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距(ju)可能收歛(hān)，以及估值吸(xi)引力等囙素，都推動(dòng)(dong)了港股市(shi)場迴煗(nuǎn)。

2、在突破了(le)扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)(le)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。