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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍍🍑，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍋🍇；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💔，对场外配资等也加大了监管力度。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什(shen)曼在周(zhou)五的一(yi)份报告中写道(dao)：“衍生(sheng)品市场尚未完全恢(hui)复到 2 月份的水平。这表明(ming) 4 月(yue)份的(de)波动产生了合理且持久的影响。波(bo)动率指(zhi)数期货曲线已(yi)趋陡峭，使得曲(qu)线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为(wei)罕见的水平。”

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田希蒙：Wind数据显示🍋🍅💕，截至6月27日🍆🍋🧅，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👿，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍏🥥。横向对比👗👘🍋，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👠💛。从行业层面来看🍇，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩲，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、4、策略(lve)：下半年PVC有新(xin)增装置的投(tou)产计划，产(chan)能预计在170万吨(dun)/年，供应端压(ya)力增加。需求端来看，内需(xu)关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的(de)影响，下半(ban)年(nian)预计仍有不错(cuo)的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基(ji)本面驱动不(bu)明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐(zhu)渐缩小，套利和套保空(kong)间在收窄，因此(ci)在(zai)盘面未提供明显空间之前，不建议继(ji)续做空。