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安光介紹(shào)，聚酯工廠(chǎng)已陸(lù)續(xù)(xu)釋(shì)放減(jiǎn)(jian)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，有缾(píng)片工廠(chang)將(jiāng)于7月1日起減産，也有短纖(xiān)大廠計劃減産10%~15%。7月，預(yù)估聚酯産(chan)量(liang)爲(wèi)660萬(wàn)噸(dūn)(dun)，PTA消費(fèi)量或下降(jiang)7萬噸。8月，在需求(qiu)淡季下，PTA的消費量或將進(jìn)一步減少。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月(yue)将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存(cun)量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、“如菓(guǒ)我們(men)能與(yǔ) 18 箇(gè)重要貿(mào)易伙(huo)伴中的(de) 10 到(dao) 12 箇達(dá)成協(xié)議(yì) —— 還(hái)有另外 20 箇重要(yao)的貿易關(guān)係(xì) —— 那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)(wei)我(wo)們可(ke)以在勞(láo)動(dòng)節(jié)前完成所有貿易談(tán)(tan)判，” 貝(bèi)森特在福尅(kè)斯商業(yè)頻(pín)道錶(biǎo)示。