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本周市场(chang)各指数全面上(shang)涨，上证综指上(shang)涨(zhang)1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、今年以来私(si)募基金规模扩(kuo)张，为市场贡献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募证券(quan)投资基金管理规模(mo)5.54万(wan)亿元，同比上(shang)升6.8%，较年初扩(kuo)大(da)3267亿元。年内(nei)累计新增备案私(si)募证券产品达4445只(zhi)，同比增长46%，其(qi)中4月单月备案1189只，同比增(zeng)速高(gao)达41.38%，表明在4月(yue)市(shi)场受关税影响调(diao)整背景下，高净值(zhi)个(ge)人(ren)投资(zi)者逆(ni)势布局力度明显加大。

2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市(shi)场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定风险。