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当(dang)前(qian)市(shi)场对于波动率(lv)和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波(bo)动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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具体来看💗🤬🥒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👄💗🍆，新能源车销量延续较高增长🍓🥒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥻🥦👿，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍏🤬💝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放😡🌽，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💗💖💞，叠加人形机器人产业化提速🩲🍓💗，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍅👞，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券(quan)公司的(de)调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。