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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治😡、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目👜，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历🍏。他说🥕🍒👙🍍，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开🥕🩳。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠🥾🩲👅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👘💟，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💋💓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓💖🤍💓。第四，市场交易和增量资金层面👚，近期在以伊冲突缓和后🧡💕🍌🧡💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🤬🍋🍎🥕，展望7月份👞👢🍎，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💋🩲、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍆。结合中观景气💕🥦👚、盈利能力、筹码分布😡🍇🥑🤍、估值💘🍌💘、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍉，本期推荐关注电子（半导体）🤍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👝👡、有色金属（工业金属👝🥦、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👙😻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤍🍆、国产算力、非银金融💖😻🥥、国防军工🩰🤍🍍、创新药。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增(zeng)量资(zi)金。具体体现为，市场(chang)快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回(hui)到(dao)相对低迷的状态。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生(sheng)猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生(sheng)猪养殖利润上行，外购仔猪(zhu)养殖利润下行。肉鸡苗(miao)平均(jun)价(jia)格下行(xing)，全国鸡肉(rou)市场价(jia)下行(xing)。玉米期(qi)货价格下行，棉花期货价格上行，寿(shou)光蔬菜价格指数上行。

2、从历史来看，历年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。具体来看，风格方面，巨潮(chao)大盘占优概率高，其(qi)优于小盘风格的(de)概率(lv)为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得(de)全A的概率仅20%。