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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类(lei)主要风险(xian)虽未完全(quan)消除，但已有所(suo)缓解。从关(guan)税引发的通胀压力，到相互(hu)矛盾的经济信号和模糊的数据(ju)，未来的走势绝非一(yi)目(mu)了然。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍏🌽💘🧄，大类板块盈利多有放缓🩳🧄，TMT逆势改善🍈💝🥝，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💖，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍑👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍊、光学光电子👞🍑🩰👿、消费电子🎒🎒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋🥿🍊💛😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍👞😈💝；2）中游制造领域💕🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛💞🥝，如汽车、光伏、自动化设备等💗🍎🩲🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒🧄🍓💖，其中饮料乳品、农副产品、家电🌽💗💝💛、家具😻🥕👡👛💖、饰品🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒👝🍉；此外贵金属🍈💘🍒💗、燃气💋👞👝👜、电力🥻💋🥿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍🥾🎒，叠加供给刚性或受限👗，中报业绩有望边际改善。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🥝🥥、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数👚💖💓👢💕。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🩱🍅，主要受到内外部多因素交互影响💗🍈👗，自去年底投资者意识到经济政策转向后💛，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🌽🥭。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级👿👗🍈🥻，对政策**的期待🍆🍍🍅、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素😻🍅，都推动了港股市场回暖🥻。