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截至2025年6月27日💞👠，宽基指数来看😻👛🍎，上证指数💝、沪深300、中证500🥬😠💌🥕、中证1000处于估值分位数“适中”等级👡💘🤍👙🍏，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍌。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可(ke)能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资(zi)金或正从医药和消费切向(xiang)科(ke)技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产(chan)品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加(jia)速(su)东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出(chu)，或将带(dai)来市场注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板(ban)块，有(you)望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著(zhu)，估值(zhi)性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的(de)持續(xù)活躍，資金交投(tou)意(yi)願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流(liu)動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機(ji)應(yīng)對。

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从估值方面来看😻🍆🍊👜，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘🍄，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回(hui)，但净赎回(hui)规模有所(suo)收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为(wei)主。6月ETF净赎回(hui)100亿份(fen)，对应净流出203亿元。结(jie)构上，规(gui)模指数(shu)ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净(jing)流入43亿元，信息(xi)技术、军工(gong)、消费行业类ETF净申购(gou)规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情(qing)的工(gong)具，行业类ETF有望继续活跃(yue)。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥕， A股的表现存在5年周期规律💯💘💔👡。每五年周期的上行周期中😈，时间从2.5~3年不等🥦。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥿，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👅。