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锦盛(sheng)新材：公(gong)司于2025年6月27日(ri)收到中(zhong)国证(zheng)监(jian)会下发的(de)《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露(lu)违法违规，根据相关(guan)法律法规，中国证监会决定对公司立案。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率(lv)思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现(xian)仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或(huo)具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块(kuai)的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层(ceng)面继(ji)续关(guan)注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价(jia)的(de)存储、小金(jin)属。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有(you)望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资(zi)金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持(chi)宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融(rong)资规模持平前期，资金需(xu)求规(gui)模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资(zi)金有望延续净(jing)流入(ru)。

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展朢(wàng)后市(shi)，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更(geng)爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將(jiang)有所增多，定(ding)價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)(niang)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部(bu)變(biàn)(bian)化陞(shēng)溫(wēn)(wen)”做文章(zhang)，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之(zhi)放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜(xie)，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也(ye)顯(xiǎn)示7月份中(zhong)盤成(cheng)長(zhǎng)風格(ge)相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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1、强(qiang)势股往(wang)往(wang)具备较(jiao)强(qiang)的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持(chi)续上行能为整(zheng)个板块带(dai)来(lai)机会。我们可(ke)以(yi)通(tong)过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往(wang)往处于行情(qing)的底部。同理(li)，当大部(bu)分股票都处于正收益(yi)状态，情绪可能已经过热(re)，未来有下跌风险。

2、仕佳光子此前錶(biǎo)(biao)示，公司(si)通過(guò)泓淇光電(diàn)基金(jin)，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利于公司保(bao)持MT挿(chā)芯持(chi)續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助(zhu)于公司提高整(zheng)體覈(hé)心競(jìng)爭力。