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展望7月😻👘👛💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒🍓🥦🥕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🌽👗、高新技术制造业💛👡💔、价格上涨的资源品等领域🥕🩲。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段😻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(600588)披露公告称🍅💞👅，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请👝🥝🌽，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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消息上，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧👗😠，全球军贸需求不断扩大👡😻，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局👄🩲🎒，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出🩳🍄，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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往后去(qu)看(kan)，7月将(jiang)公布的6月(yue)就(jiu)业和通胀数(shu)据很(hen)关键，将直接影响市场对美(mei)联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边(bian)走边看(kan)。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性(xing)上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而(er)引致美(mei)债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰(rao)动。

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1、6月全(quan)國(guó)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西(xi)北、西南、中南地區(qū)水泥價格指(zhi)數均下行，東北地區水(shui)泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

2、至纯科技多项财务指标系统性偏离同业，恰是监管层警示的“重点风险苗头”🥔💛🍍，在声明中更是回避核心质疑💖，以“行业共性”掩饰个体病灶。