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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥦，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😈，引发A股估值重估💕👝👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍑👙🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代🍇🥝🍓🌽，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍉👚🧅，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍉，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩲，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💯👛💛🍎。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩲👛，本轮增量资金的正反馈机制🤍😈，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥿。这个逻辑之下😡🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓😠🌽🥾，是重要的选股方向

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总量政策方面🥔，6月促消费政策密集发布🎒🥾。具体来看🥥，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍆👜💗💯，剩余资金将有序下达。6月24日🧅🩳，中国人民银行、国家发展改革委、财政部💋💯🩳、商务部🍊👡、金融监管总局💝🩳、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力😠🍍、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🎒、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收💖🩳🍍👜，优化保险保障😈，积极培育消费需求🥕👗。同日👞🤍，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🧡💋。《措施》提出💖🧡💞，培育餐饮消费新场景🤍。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源💓💟🥒👚，鼓励各地发布餐饮美食指引💔🥻，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍅。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区👘、深圳市👗👘🍆💯、北京市陆续推出促消费政策。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🍑，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🥒，但增幅有所收窄🍇👿，7月空调👠、冰箱🍈👚💔👚🍈、洗衣机计划排产量环比均下行。

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第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場(chǎng)交易咊(hé)(he)增量資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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2、中證500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有總(zong)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差(cha)的囙子有(you)營業利潤(run)率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。