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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🤍💛，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🍌、商业航天💞👝、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🎒🍏💕，成长股将迎来主线行情💓💖👝，需重点关注明年二季度💖🩳🥿🧡🥔，可能会是成长风格的一个中期拐点🥭🧄。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥑。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行(xing)动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🍅，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨🥝，黑色建材和能源化工板块显著下行🥔。CTA 因子收益分化明显🤬🥝，持仓因子最强🩰🥝🍊，波动率因子最弱。CTA 产品中🍅，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🥿😻💝🥾。展望下半年🤬，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强💔，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置😠👗🤍🥿👅。

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1、新乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之(zhi)日起15个交易日后的3个(ge)月内，以集中竞价或大宗交易(yi)方式减持公司股份合计不超过25820305股，即不超过公司总股本的3%。其中，拟以集中竞价方式减持(chi)公(gong)司股份不超过8606768股（占(zhan)公司目前总股本比(bi)例1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）。

2、从全年角度来看，若(ruo)新增产(chan)能投(tou)产顺利，则年底尿素行业产能增量将达(da)到(dao)635万吨，同比增幅8.22%；全年尿素产量也(ye)有望达到7000万吨附近，同比增速8.14%。