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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的(de)市场(chang)表现产生(sheng)至关重(zhong)要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年(nian)的(de)预期目前有所削弱，7月政(zheng)治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得关注(zhu)。

2、展望7月，中旬会迎来(lai)上(shang)市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在(zai)科技创新(xin)和扩(kuo)内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造(zao)业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报(bao)业绩的关注度将会提升，我们(men)参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：