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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍄🍉🧄🧄；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍊。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💓🩱💓💘。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥭，指数站上关键扭亏阻力位💛🍉👜🍌，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👢💯🥬👘，呈现正反馈效应。从7月开始🧅👝👗，这种情况发生的概率越来越高🍇，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💘🍊👜🥕。这一阶段💗💝🧅，指数有望持续上行，当时空间最大🧅🧅、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险🍏；二是景气硬支撑的领域🍈，主要包括稀土永磁👡、贵金属💘🍊🍆、工程机械、摩托车🤍🥬、农化制品等👙🍓👘🥥😈；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🥑👘💋，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🍋🌽👠👘，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🩲🥿，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍓🥾。当前海外夏季需求旺季已然来临🍈🎒，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👛。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🧅🍇🤬，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍓🧅，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💓🥦🥦，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💛💗，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👞🍉👝，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👄。

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2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)(yi)關(guān)註：有色金(jin)屬、軍(jūn)(jun)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議(yi)關註：固(gu)態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定(ding)幣(bì)、自主可控等。