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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配😡🧡🥬，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境💟，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复😻💝🥿，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👙🍇🍉。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍍👞💗👞。首先高分红板块💓🍎👝，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💗🍒💟🍆，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👝🥿💛，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥬。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍓，按这一比例看估值已经合理💝🥕。

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1、6月美(mei)联储决定(ding)继(ji)续将联邦基金目(mu)标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降(jiang)息。从降息指引来看，美联(lian)储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的(de)分歧。展望未来，鲍威尔提到(dao)，只要经济稳固，只(zhi)要能够维持当前的劳动(dong)力市场和不错的增(zeng)长，以及(ji)通胀下(xia)降，正(zheng)确的做法就(jiu)是保持现状，保持当前的政策立(li)场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、“市场开始(shi)关注(zhu)一(yi)些更积极的(de)增长因素，” 太阳信托(tuo)银(yin)行（Truist）联席首席投资官(guan)基(ji)思・勒纳表示，他(ta)提(ti)到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他(ta)补充道。“但在(zai)此过程中肯定会有一些考验。”